• Özel Varlık hesaplarını yönetir:
• Hesap anlaşmasına, yatırım yönergelerine, özel talimatlara, iç politikalar ve prosedürlere, mevcut bankacılık genelgelerine ve güven kurallarına ve düzenlemelerine uyulmasını sağlar
• Hesapla ilgili yatırım ve idari gerekliliklere ilişkin bildirimler, talimatlar, iletişimler ve destekleyici belgeleri alır ve zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için ilgili departmanlarla koordine eder
• Müşterinin katkılar, çekimler, transferler ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi talimatlarını iletir
• İlişkileri sürdürmek, güçlendirmek ve geliştirmek için yüksek net değere sahip bireyleri periyodik olarak ziyaret eder
• Müşteri portföyünü periyodik olarak gözden geçirir
• Yatırım tavsiyesi ve önerilerde bulunur
• Müşteri endişelerini ve sorularını ele alır ve çözümler sunar
• Diğer PW İlişki Yöneticisi yokluğunda yedek yetkili olarak görev alır
• İş gereksinimleri ile ilgili bilgi, uzmanlık ve becerileri geliştirmek için eğitimlere katılır
  
  

• Lisans Diploması
• Tercihen Yüksek Lisans diploması veya diğer ileri düzey iş eğitimleri
• Tercihen bankacılık sektöründe deneyim
• Güven işine, yatırımlara, menkul kıymetlere ve finansal piyasalara dair bilgi
• MS Office konusunda iyi derecede bilgi sahibi
• İyi iletişim, analitik ve sunum becerileri

Lütfen iş tanımına bakınız.